Beispiele

CRM erstellen lassen - Kontakte, Deals und Aufgaben in einem Produkt, das zu deinem Team passt

Für Vertriebsteams, Beratungen, Agenturen und Betriebe, die Kontakte, Anfragen und Abschlüsse an einem Ort führen wollen, ohne sich in einer grossen Suite zu verlieren. Du beschreibst, wie ihr mit Kundinnen und Kunden arbeitet. Melta baut daraus ein CRM mit genau euren Phasen, Feldern und Rollen, stellt es online und betreibt es.

Was so ein Produkt kann

Ein CRM ist das Gedächtnis deines Teams: Wer ist wer, wo steht welcher Deal, was wurde zuletzt besprochen, was ist als Nächstes dran. Diese Bausteine gehören dazu, in der Ausprägung, die dein Konzept festlegt:

Kontakte und Firmen

Personen mit Rolle, Telefon, E-Mail und Notizen, verknüpft mit ihrer Firma. Eine Firma zeigt alle Ansprechpersonen und offenen Deals.

Deals in Phasen

Erstgespräch, Angebot, Verhandlung, Abschluss - oder die Phasen, die ihr wirklich nutzt. Jeder Deal hat Wert, Kontakt und zuständige Person.

Aktivitäten und Notizen

Anrufe, Treffen und Gesprächsnotizen landen beim Kontakt, in zeitlicher Reihenfolge. Wer übernimmt, liest die Geschichte nach.

Erinnerungen und Aufgaben

Nachfassen in drei Tagen, Angebot bis Freitag: Aufgaben hängen am Kontakt oder Deal, mit Fälligkeit und Zuständigkeit.

E-Mail aus dem Produkt

Eine Nachricht an einen Kontakt geht direkt aus dem CRM hinaus, unter dem Namen deines Produkts. Antworten landen im Support-Posteingang.

Einfache Auswertungen

Offene Deals je Phase, Abschlüsse im Monat, Aktivitäten je Person. Die Zahlen fürs Wochenmeeting, nicht mehr.

Import deiner Kontaktliste

Die bestehende Liste aus Tabelle oder altem Werkzeug kommt mit. Im Konzept beschreibst du, welche Spalten sie hat.

Rollen für dein Team

Vertrieb sieht die eigenen Deals, die Leitung alle, die Assistenz pflegt Kontakte. Wer was sieht, legt das Konzept fest.

Ein CRM für ein Team statt einer Suite für alle

Grosse CRM-Suiten sind für jede Branche zugleich gemacht: hunderte Felder, von denen ihr fünf braucht, Phasen aus einem fremden Vertrieb, Einstellungen, die jemand pflegen muss. Am Ende biegt sich das Team nach dem Werkzeug, und die Tabelle daneben lebt weiter.

Bei Melta beschreibst du euren Ablauf in eigenen Worten: welche Phasen ein Deal durchläuft, was ihr über einen Kontakt wissen müsst, wer was sehen darf. Das CRM hat danach genau diese Felder, Phasen und Rollen. Was fehlt, kommt später per Chat dazu; was ihr nicht braucht, ist gar nicht erst da.

Ein CRM ist noch nicht unter den Beispielprodukten. Am nächsten kommt TeamTakt, ein Beispielprodukt für Aufgaben im Wochentakt, das aus denselben Bausteinen besteht: Konten mit Rollen, Listen mit Zuständigkeit, Erinnerungen, E-Mail - nur mit Wochenaufgaben statt Kontakten und Deals in der Mitte.

So baut Melta es

Beschreiben - Du erzählst, wie ihr heute mit Anfragen und Kunden arbeitet, welche Phasen ein Deal hat und wer damit arbeitet. Melta stellt höchstens vier Rückfragen, keine technischen.
Konzept lesen - Daraus entsteht ein Konzept in verständlicher Sprache. Du änderst es per Chat, bis es zu eurem Alltag passt.
Bestätigen und bauen lassen - Mit der Bestätigung startet der Bau, bezahlt aus den Credits deines Plans. Melta baut das ganze Produkt - Oberfläche, Logik, Konten, Datenbank, E-Mail - in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Du bekommst eine E-Mail, sobald es fertig ist.
In der Vorschau testen - Die private Vorschau ist mit Demo-Kontakten und Deals befüllt und hat benannte Testlogins je Rolle. Du spielst einen Deal von der Anfrage bis zum Abschluss durch.
Live schalten - Der Livegang dauert Sekunden, ohne Neubau. Vorher prüft Melta, ob deine Betreiberdaten fürs Impressum vollständig sind. Du wählst, welche Vorschau-Daten mitkommen, und kannst auf die vorherige Live-Version zurück.
Per Chat ändern - Ein neues Feld, eine zusätzliche Phase, ein anderer Bericht: Du schreibst es dem Editor deines Produkts, siehst ihm bei der Arbeit zu, kannst eingreifen, und die Vorschau aktualisiert sich live. Änderungsläufe sind in jedem Plan enthalten.

Was mitkommt

Dein CRM läuft auf einer Subdomain von melta.ai oder ab dem Growth-Plan auf deiner eigenen Domain, gekauft über Melta oder verbunden. E-Mails an Kontakte gehen unter dem Namen deines Produkts hinaus, Antworten landen im Support-Posteingang, der eingehende Mails automatisch sortiert. Impressum, Datenschutzerklärung und AGB entstehen aus deinen Betreiberdaten für die Schweiz, Deutschland und Österreich - eine allgemeine Grundlage, keine Rechtsberatung. Dazu Analytics ohne Cookies, Fehlerüberwachung und Schutz vor Spam auf Logins und Formularen. Soll dein CRM einmal etwas verkaufen, etwa als Abo für andere Betriebe, ist die Zahlungsabwicklung ebenfalls Teil der Plattform. Einen Wartungsvertrag gibt es nicht.

Was läuft, gehört dir.

Was es kostet

Ein Konzept kostet nur wenige Credits; danach läuft dein Produkt in einem Plan je Organisation, der jeden Monat Credits für Bau und Änderungen enthält. Alle Zahlen und der Kostenaufbau stehen auf der Seite Preise.

Häufige Fragen

Hat Melta schon ein CRM als Beispielprodukt gebaut?

Noch nicht. Am nächsten kommt TeamTakt, ein Beispielprodukt für Aufgaben im Wochentakt: Konten, Rollen, Listen mit Zuständigkeiten und Erinnerungen. Aus denselben Bausteinen entsteht ein CRM, mit Kontakten und Deals statt Wochenaufgaben.

Wer kann sich in meinem CRM anmelden?

Die Personen, die du im Konzept vorsiehst. Jedes Produkt bekommt Registrierung, Passwort zurücksetzen und E-Mail-Bestätigung sowie die Rollen, die dein Ablauf braucht, etwa Vertrieb, Leitung und Assistenz. Die Teammitglieder deines Melta-Plans sind davon getrennt: Sie bearbeiten das Produkt in Melta.

Kann ich meine bestehende Kontaktliste übernehmen?

Ja, wenn du den Import im Konzept beschreibst: welche Spalten deine Liste hat und wie sie auf Kontakte und Firmen abgebildet werden. Der Bau setzt ihn um, in der Vorschau prüfst du ihn, bevor etwas live geht.

Was kostet ein CRM, das nichts verkauft?

Der Anteil an Verkäufen gilt nur, wenn dein Produkt etwas verkauft; ein internes CRM tut das nicht, also fällt weder ein Anteil noch eine Kartenabwicklung an.

Beschreib, wie ihr mit Kunden arbeitet. Melta baut das CRM dazu.

Ein Konzept kostet nur wenige Credits. Gebaut, online gestellt und betrieben wird dein CRM, sobald du es freigibst - mit Konten, Rollen, E-Mail und Rechtsseiten.

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